© 2017-2021 ПАО «ТМК»
+
+
РЫНКИ

Стабильное
восстановление

Апрельский краткосрочный прогноз Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel) на 2021 и 2022 годы содержит позитивный сценарий: спрос на сталь в мире будет стабильно восстанавливаться. Однако многим странам для возвращения к допандемическому уровню потребуется несколько лет.

По оценке worldsteel, спрос на сталь в 2021 году вырастет на 5,8% и достигнет 1874,0 млн т после снижения на 0,2% в 2020 году. В 2022 году он увеличится еще на 2,7%, до 1924,6 млн т. Комментируя прогноз, председатель экономического комитета worldsteel г-н Аль Ремейти отметил, что, несмотря на катастрофические последствия пандемии для жизни людей и их экономического положения, мировой сталелитейной промышленности удалось закончить 2020 год с незначительным сокращением спроса на сталь. Это стало возможным благодаря устойчивому восстановлению в Китае, где был достигнут рост на 9,1%. В остальной части мира произошло падение на 10,0%. «В ближайшие годы спрос на сталь будет стабильно восстанавливаться как в развитых, так и в развивающихся экономиках благодаря отложенному спросу и государственным программам восстановления экономики. Однако большинству экономически развитых стран для возвращения спроса на сталь к допандемическим уровням потребуется несколько лет», – сказал он.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ

Экономика Китая начала быстро восстанавливаться уже с конца февраля прошлого года по мере отмены карантинных мер, к маю производительность полностью восстановилась почти во всех отраслях. Несмотря на последующие локальные вспышки заболеваемости в КНР, пандемия не оказывала влияния на бизнес-активность в стране.

Поддержку китайской экономике оказали меры госстимулирования – от запуска новых и ускорения уже действующих инфраструктурных проектов до налоговых послаблений. Кроме того, страна выиграла от больших объемов экспорта, в то время как остальной мир боролся с пандемией.

После сокращения на 6,8% в I квартале 2020 года экономика страны добилась роста на 2,3% в целом за 2020 год. По прогнозу worldsteel, ВВП Китая увеличится минимум на 7,5% в 2021 году, после чего рост замедлится и в 2022 году составит 5,5%.

В продолжение впечатляющего наращивания потребления стали в Китае в 2020 году в нынешнем, как прогнозирует worldsteel, будет наблюдаться умеренный рост на уровне 3,0%. В 2022 году темпы замедлятся до 1,0% по мере снижения эффекта от стимулирующих мер прошлого года.

Темпы годового роста (%)
млн тонн

В отраслевом разрезе

    Падение в мировой строительной отрасли в 2020 году было более глубоким, чем в 2009-м после глобального финансового кризиса – 3,9 и 1,9% соответственно. Ограничения из-за пандемии во многих странах привели к приостановке строительных работ и пересмотру инвестпрограмм. Наибольший спад в стройиндустрии наблюдался на Филиппинах, в Индии и Мексике. Темпы восстановления будут отличаться в разных регионах. В Китае строительный сектор вернулся к нормальной работе в апреле 2020 года и с тех пор активно наращивает обороты.

    Из металлоемких отраслей наибольший спад испытал автопром, который вошел в пике в II квартале 2020 года. Однако в текущем году ожидается его быстрое восстановление благодаря отложенному спросу, повышению объемов использования личного автотранспорта по соображениям безопасности и росту накоплений денежных средств у населения. Быстрее всего это должно случиться в США, где в 2021 году объем производства превысит уровень 2019 года.

    Машиностроение пострадало от сокращения инвестиций в 2020 году, но падение было не столь сильным, как в 2009 году.

    По прогнозу worldsteel, металлопотребляющие отрасли вернутся к уровню 2019 года в 2022 году.

В ОЖИДАНИИ СПРОСА

После свободного падения в II квартале 2020 года стальной сектор в развитых странах начал быстро восстанавливаться благодаря значительным мерам стимулирования и отложенному спросу. Но по итогам года уровень активности так и не достиг допандемических показателей, падение потребления стали в развитых экономиках составило 12,7%. В 2021 и 2022 годах ожидается значительный прирост в размере 8,2 и 4,2% соответственно, прогнозирует worldsteel, однако и в 2022 году спрос на сталь не выйдет на уровень 2019 года.

Экономика США, несмотря на высокие уровни заболеваемости среди населения, смогла быстро оправиться после первой волны пандемии благодаря мерам стимулирования потребления. Но в целом спрос на сталь в США в 2020 году упал на 18%. В ближайшее время его восМеталлоемкие отрасли в Европе также сильно пострадали от первого карантина в 2020 году. Но после его снятия производство восстанавливалось быстрее, чем предполагалось, благодаря поддержке государства и отложенному спросу. Сокращение потребления стали в 27 странах Евросоюза и Великобритании в 2020 году было не столь критичным – 11,4%. Наибольшее падение произошло в Италии и во Франции из-за жесткого карантина и кризиса в туристической отрасли. В 2021–2022 годах ожидается быстрое восстановление благодаря оживлению во всех металлоемких отраслях. Текущая, третья волна пандемии пока не повлияла на положительный сценарий, однако ситуация остается неустойчивой.

Хотя в Японии число заболевших COVID-19 было меньше, чем в США и Евросоюзе, экономике этой страны также был нанесен серьезный удар. Ситуацию усугубили последствия повышения налогов на потребление в октябре 2019 года. Спрос на сталь в 2020 году упал на 16,8%. По прогнозу, восстановление позиций будет идти умеренными темпами.

Южной Корее удалось избежать сильного падения ВВП благодаря более высокой эффективности организации мер по борьбе с пандемией, и здесь наблюдалась положительная динамика в сегментах строительства и инвестиций в промышленные объекты. Тем не менее спрос на сталь в 2020 году сократился на 8,0% в связи со спадом в автомобиле- и судостроении. В 2021–2022 годах эти две отрасли, как ожидается, будут лидерами восстановления.

Доля потребления
стали в мировом объеме
2020 год
73,7 %
1218,6 млн т
Азия и Океания
6,5 %
108 млн т
НАФТА
2,1 %
35,1 млн т
Центральная и Южная Америка
8 %
133,1 млн т
ЕС-28
2 %
33 млн т
Африка
2 %
33,3 млн т
Остальная Европа
2,4 %
40,2 млн т
Ближний Восток
3,2 %
52,7 млн т
СНГ
2021 год
72,4 %
1243,2 млн т
Азия и Океания
6,7 %
114,7 млн т
НАФТА
2,3 %
39,3 млн т
Центральная и Южная Америка
8,6 %
147 млн т
ЕС-28
2 %
34,9 млн т
Африка
2,1 %
36,5 млн т
Остальная Европа
2,6 %
45,4 млн т
Ближний Восток
3,3 %
56,5 млн т
СНГ
2022 год
72,3 %
1391,6 млн т
Азия и Океания
6,7 %
128,3 млн т
USMCA
2,31 %
44,5 млн т
Центральная и Южная Америка
8,4 %
162,4 млн т
ЕС-27+Великобритания
2,1 %
40,9 млн т
Африка
2,3 %
44,7 млн т
Остальная Европа
2,6 %
50,1 млн т
Ближний Восток
3,2 %
62,1 млн т
СНГ
Азия и Океания
НАФТА
Центральная и Южная Америка
ЕС-28
Африка
Остальная Европа
Ближний Восток
СНГ

Спрос на сталь
в 2022 году

В 2022 году спрос на сталь увеличится еще на 2,7%, до 1924,6 млн т.

Спрос на сталь в развивающихся странах в 2021 и 2022 годах, согласно прогнозу, будет восстанавливаться довольно быстро – прирост составит соответственно 10,2 и 5,2%.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Развивающиеся страны (кроме Китая) пострадали от пандемии сильнее всего. Причины – нехватка ресурсов системы здравоохранения, падение туристической отрасли и цен на сырьевых рынках, а также недостаточность мер господдержки. В 2020 году спрос на сталь здесь снизился в целом на 7,8%, при этом по странам ситуация складывалась по-разному. Хуже всего пришлось Индии, Ближнему Востоку, Северной Африке и большинству стран Латинской Америки.

На быстрорастущем рынке стали АСЕАН спрос в 2020 году сократился на 11,9%. Больше других пострадали Малайзия и Филиппины, тогда как во Вьетнаме и в Индонезии падение было незначительным.

В Бразилии после резкого спада в II квартале экономика восстанавливалась очень быстрыми темпами, в том числе благодаря помощи государства.

В России снижение спроса на сталь было меньше, чем в других регионах, чему способствовали меры господдержки строительного сектора. По оценке worldsteel, выполнение нацпроектов должно способствовать постепенному восстановлению потребления стали в 2021–2022 годах.

Спрос на сталь в Турции, значительно сократившийся в 2019 году из-за валютного кризиса 2018 года, сохранил положительную динамику благодаря оживлению в стройиндустрии. Ожидается, что потребление вернется к докризисному уровню в 2022 году.

В результате восстановления мировой экономики и возобновления госпрограмм спрос на сталь в развивающихся странах в 2021 и 2022 годах, согласно прогнозу, будет восстанавливаться довольно быстро: прирост составит 10,2 и 5,2% соответственно. Препятствием для более быстрого развития являются накопленные долги, а также консервация международного туризма.

Столкновение с новой реальностью в связи с коронавирусом имеет далеко идущие последствия в глобальном масштабе, но не только со знаком «минус». По оценке worldsteel, в будущем структурные изменения в мировой экономике после пандемии приведут к изменениям в структуре спроса на сталь. «Перед сталелитейной отраслью откроются привлекательные возможности, обусловленные стремительным развитием направлений, связанных с цифровизацией и автоматизацией, инфраструктурными проектами, реорганизацией городских агломераций и трансформацией энергетической отрасли. Все это будет происходить на фоне реагирования отрасли на потребность в производстве низкоуглеродной стали», - отмечСтолкновение с новой реальностью в связи с коронавирусом имеет далекоидущие последствия в глобальном масштабе, но не только со знаком минус. По оценке worldsteel, в будущем структурные изменения в мировой экономике после пандемии приведут к изменениям в структуре спроса на сталь. «Перед сталелитейной отраслью откроются привлекательные возможности, обусловленные стремительным развитием направлений, связанных с цифровизацией и автоматизацией, инфраструктурными проектами, реорганизацией городских агломераций и трансформацией энергетической отрасли. Все это будет происходить на фоне реагирования отрасли на потребность в производстве низкоуглеродной стали», – отмечает г-н Аль Ремейти.ает г-н Аль Ремейти.

Вернуться на главную